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Por meio de sua área de Financiamentos Estruturados, o Haitong presta serviços de assessoria financeira e participa como estruturador, financiador e garantidor de projetos, financiamento estruturado, securitização, garantias bancarias, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil e na América Latina.
Além de prestar os serviços de assessoria em projetos e processos competitivos (leilões), o Haitong estrutura financiamentos corporativos, operações de trade finance, acquisition finance e tem soluções de escrow account, conforme detalhado abaixo:
Assessoria Financeira
• Estruturação e levantamento de recursos non-recourse e com limited recourse;
• Participação em processos competitivos (leilões);
• Modelagem Financeira e participação em processos de Due Diligence;
• Assessoria financeira em refinanciamento / reestruturação;
• Estruturação, organização, subscrição e distribuição de operações (club deals e distribuição junto a investidores).
Financiamento
• Estruturação, levantamento de recursos, subscrição e sindicalização de recursos de crédito non-recourse e com limited recourse.
Acquisition Finance
• Procurar oportunidades para financiar aquisições (conjuntamente com M&A);
• Avaliação do potencial comprador e das empresas-alvo;
• Análise e definição do pacote contratual do negócio;
• Definição de obrigações pós-aquisição;
• Estruturação, organização, subscrição e sindicalização de operações (acordos e distribuição para investidores).
Securitização
• Originação e estruturação de operações de securitização.
Garantias Bancárias
• Emissão de Bid Bonds para clientes em processos competitivos;
• Emissão de Cartas de Fiança para garantia de financiamentos;
• Emissão de Performance Bonds para clientes.
Trustee
• Serviços de gestão dos fluxos de caixa para pagamentos de dívidas;
• Soluções de escrow accounts.