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Structured Finance

Por meio de sua área de Financiamentos Estruturados, o Haitong presta serviços de assessoria financeira e participa como estruturador, financiador e garantidor de projetos, financiamento estruturado, securitização, garantias bancarias, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil e na América Latina.

Além de prestar os serviços de assessoria em projetos e processos competitivos (leilões), o Haitong estrutura financiamentos corporativos, operações de trade finance, acquisition finance e tem soluções de escrow account, conforme detalhado abaixo:

Assessoria Financeira
      Estruturação e levantamento de recursos non-recourse e com limited recourse;
      Participação em processos competitivos (leilões);
      Modelagem Financeira e participação em processos de Due Diligence;
      Assessoria financeira em refinanciamento / reestruturação;
      Estruturação, organização, subscrição e distribuição de operações (club deals e distribuição junto a investidores).

Financiamento
      Estruturação, levantamento de recursos, subscrição e sindicalização de recursos de crédito non-recourse e com limited recourse.

Acquisition Finance
      Procurar oportunidades para financiar aquisições (conjuntamente com M&A);
      Avaliação do potencial comprador e das empresas-alvo;
      Análise e definição do pacote contratual do negócio;
      Definição de obrigações pós-aquisição;
      Estruturação, organização, subscrição e sindicalização de operações (acordos e distribuição para investidores).

Securitização
      Originação e estruturação de operações de securitização.

Garantias Bancárias
      Emissão de Bid Bonds para clientes em processos competitivos;
      Emissão de Cartas de Fiança para garantia de financiamentos;
      Emissão de Performance Bonds para clientes.

Trustee
      Serviços de gestão dos fluxos de caixa para pagamentos de dívidas;
      Soluções de escrow accounts.