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Operações e Prêmios

As plataformas globais de distribuição do Banco permitem aos seus Clientes participarem nas transações mais relevantes

São Paulo

Assessoria Financeira no Leilão de Linhas de Transmissão da ANEEL
nº 005/2016 Lotes 7, 11, 18 e 21

São Paulo

Assessoria à CGGC na aquisição do Sistema Produtor São Lourenço S.A.

Serviços Financeiros - CGGC

Assessoria à China GezhoubaGroupCo.,Ltd na aquisição de 100% do capital do Sistema Produtor São Lourenço S.A.

(Anunciada)

São Paulo

Bond

Mercado de Capitais - Marfrig

A Marfrig Global Foods realizou a emissão de bonds no volume de USD 750 milhões, com vencimento em março de 2024 e com cupom de 7,00%. A demanda pela papel foi 3 vezes maior do que o volume da oferta. O Haitong no Brazil atuou como coordenador contratado.

São Paulo

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

FIDC ROP Pirelli

Mercado de Capitais - Pirelli

No dia 31 de Janeiro de 2017 a Produtora Brasileira de Pneus, Pirelli Pneus Ltda concluiu a emissão de cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) no volume de R$ 100 milhões. A oferta contou com cotas seniores e mezaninos. O Haitong no Brasil atuou como coordenador líder.

São Paulo

Nota Promissória

Mercado de Capitais - Ouro Verde

O Haitong no Brasil atuou como coordenador líder na emissão de notas promissórias no volume de R$ 30 milhões para a Ouro Verde.

São Paulo

Debênture de Infraestrutura

São Paulo

Nota Promissória

Mercado de Capitais - Ouro Verde

O Haitong no Brasil atuou como coordenador líder na emissão de R$ 30 milhões de notas promissórias da Ouro Verde.

São Paulo

Assesoria à Hunan Dakang Pasture Farming na aquisição de 57,57% de participação na Fiagril Ltda.

Serviços Financeiros - Dakang

A chinesa Hunan Dakang Pasture Farming adquiriuparticipação de 57.57% na empresa brasileira Fiagril Ltda.

São Paulo

Debênture

Mercado de Capitais - Unidas S.A.

O Banco Haitong no Brasil atuou como coordenador na emissão de R$ 170 milhões de debêntures da Unidas S.A. O Haitong atuou juntamente com a Companhia a estruturação de uma operação de duas séries – a primeira de R$ 100 milhões, com prazo de 2 anos (bullet) e cupon de CDI+2,90%, destinada a Bancos e uma segunda série de R$ 70 milhões, com prazo de 3 anos (amortizing) e cupon de CDI+3,00%, distribuídas pelo Haitong junto a investidoresinstitucionais.

São Paulo

Debênture

Mercado de Capitais - Ouro Verde

O Haitong participou como Coordenador da sua primeira oferta pública com a marca Haitong. Essa operação teve um volume de R$ 200 mm, prazo de 3 anos e, contou com garantia real e fidejussória.

São Paulo

Nota Promissória

Mercado de Capitais - Unidas

O Banco Haitong atuou como coordenador líder na emissão de Notas Promissórias da Unidas, com volume final de R$ 30 milhões e prazo de 1,25 ano. Essa operação foi estruturada sob regime da nova instrução 566 da CVM.

São Paulo

Estruturação de Empréstimo de Longo Prazo para Hospital Zona Norte de Manaus junto ao BNDES e BASA

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