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Operações e Prêmios

As plataformas globais de distribuição do Banco permitem aos seus Clientes participarem nas transações mais relevantes

São Paulo

Assessoria à Hunan Dakang Pasture Farming na aquisição de 53,99 da Belagrícola S.A.
(anunciada)

São Paulo

Análise da Viabilidade das Propostas para o Leilão de Linhas de Transmissão da ANEEL nº 005/2016 Lotes 10 e 15

São Paulo

Assessoria Financeira no Leilão de Linhas de Transmissão da ANEEL
nº 005/2016 Lotes 7, 11, 18 e 21

São Paulo

Assessoria à CGGC na aquisição do Sistema Produtor São Lourenço S.A.
(anunciada)

Serviços Financeiros - CGGC

Assessoria à China GezhoubaGroupCo.,Ltd na aquisição de 100% do capital do Sistema Produtor São Lourenço S.A.

(Anunciada)

São Paulo

Bond

Mercado de Capitais - Marfrig

A Marfrig Global Foods realizou a emissão de bonds no volume de USD 750 milhões, com vencimento em março de 2024 e com cupom de 7,00%. A demanda pela papel foi 3 vezes maior do que o volume da oferta. O Haitong no Brasil atuou como coordenador contratado.

São Paulo

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

FIDC ROP Pirelli

Mercado de Capitais - Pirelli

No dia 31 de Janeiro de 2017 a Produtora Brasileira de Pneus, Pirelli Pneus Ltda concluiu a emissão de cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) no volume de R$ 100 milhões. A oferta contou com cotas seniores e mezaninos. O Haitong no Brasil atuou como coordenador líder.

São Paulo

Nota Promissória

Mercado de Capitais - Ouro Verde

O Haitong no Brasil atuou como coordenador líder na emissão de notas promissórias no volume de R$ 30 milhões para a Ouro Verde.

São Paulo

Debênture de Infraestrutura

São Paulo

Nota Promissória

Mercado de Capitais - Ouro Verde

O Haitong no Brasil atuou como coordenador líder na emissão de R$ 30 milhões de notas promissórias da Ouro Verde.

São Paulo

Assesoria à Hunan Dakang Pasture Farming na aquisição de 57,57% de participação na Fiagril Ltda.

Serviços Financeiros - Dakang

A chinesa Hunan Dakang Pasture Farming adquiriuparticipação de 57.57% na empresa brasileira Fiagril Ltda.

São Paulo

Debênture

Mercado de Capitais - Unidas S.A.

O Banco Haitong no Brasil atuou como coordenador na emissão de R$ 170 milhões de debêntures da Unidas S.A. O Haitong atuou juntamente com a Companhia a estruturação de uma operação de duas séries – a primeira de R$ 100 milhões, com prazo de 2 anos (bullet) e cupon de CDI+2,90%, destinada a Bancos e uma segunda série de R$ 70 milhões, com prazo de 3 anos (amortizing) e cupon de CDI+3,00%, distribuídas pelo Haitong junto a investidoresinstitucionais.

São Paulo

Debênture

Mercado de Capitais - Ouro Verde

O Haitong participou como Coordenador da sua primeira oferta pública com a marca Haitong. Essa operação teve um volume de R$ 200 mm, prazo de 3 anos e, contou com garantia real e fidejussória.

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