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Operações Estruturadas

Project Finance, Trade Finance, Acquisition Finance e outros créditos

Operações Estruturadas

Por meio de sua área de Operações Estruturadas, o Haitong presta serviços de assessoria financeira e participa como estruturador, financiador e garantidor de projetos, financiamento estruturado, securitização, garantias bancarias, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil e na América Latina.

 

Além de prestar os serviços de assessoria em projetos, o Haitong presta serviço de trustee, estrutura financiamentos corporativos, operações de trade finance e acquisition finance, conforme detalhado abaixo:

 

Assessoria Financeira

       Estruturação e levantamento de recursos non-recourse e com limited recourse;
       Participação em processos competitivos (leilões);
       Modelagem Financeira e participação em processos de Due Diligence

 

Financiamento

       Estruturação, levantamento de recursos, subscrição e sindicalização de recursos de crédito non-recourse e com limited recourse

 

Securitização

       Originação e estruturação de operações de securitização.

 

Garantias Bancárias

       Identificar e negociar com potenciais parceiros/investidores para projetos de infraestrutura;
       Emissão de Bid Bonds para clientes Project Finance;
       Emissão de Cartas de Crédito a clientes nas diferentes geografias;
       Emissão de Performance Bonds para clientes Project Finance.

 

Trustee

       Serviços de gestão dos fluxos de caixa para pagamentos de dívidas;
       Soluções de escrow accounts.

 

Other Credits & Trade Finance

       Avaliar demandas grandes e complexas de captação de recursos;
       Assessoria financeira em refinanciamento / reestruturação;
       Estruturação, organização, subscrição e distribuição de operações (club deals e distribuição junto a investidores);
       Prestação de serviços de intermediação;
       Acompanhamento de operações de crédito através de avaliações periódicas da empresa e revisão de crédito.

 

Acquisition Finance

       Procurar oportunidades para financiar aquisições (conjuntamente com M&A);
       Avaliação do potencial comprador e das empresas-alvo;
       Análise e definição do pacote contratual do negócio;
       Definição de obrigações pós-aquisição;
       Estruturação, organização, subscrição e sindicalização de operações (acordos e distribuição de clubes para investidores);
       Prestação de serviços de intermediação;
       Avaliação periódica tanto do tomador do recurso, assim como da empresa adquirida.