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Operações Estruturadas

Project Finance, Trade Finance, Acquisition Finance e outros créditos

Operações Estruturadas

Por meio de sua área de Operações Estruturadas, o Haitong presta serviços de assessoria financeira e participa como estruturador, financiador e garantidor de projetos, financiamento estruturado, securitização, garantias bancarias, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil e na América Latina.

 

Além de prestar os serviços de assessoria em projetos, o Haitong presta serviço de trustee, estrutura financiamentos corporativos, operações de trade finance e acquisition finance, conforme detalhado abaixo:

 

Assessoria Financeira

  • Estruturação e levantamento de recursos non-recourse e com limited recourse;
  • Participação em processos competitivos (leilões);
  • Modelagem Financeira e participação em processos de Due Diligence

 

Financiamento

  • Estruturação, levantamento de recursos, subscrição e sindicalização de recursos de crédito non-recourse e com limited recourse

 

Securitização

  • Originação e estruturação de operações de securitização.

 

Garantias Bancárias

  • Identificar e negociar com potenciais parceiros/investidores para projetos de infraestrutura;
  • Emissão de Bid Bonds para clientes Project Finance;
  • Emissão de Cartas de Crédito a clientes nas diferentes geografias;
  • Emissão de Performance Bonds para clientes Project Finance;

 

Trustee

  • Serviços de gestão dos fluxos de caixa para pagamentos de dívidas;
  • Soluções de escrow accounts.

 

Other Credits & Trade Finance

  • Avaliar demandas grandes e complexas de captação de recursos;
  • Assessoria financeira em refinanciamento / reestruturação;
  • Estruturação, organização, subscrição e distribuição de operações (club deals e distribuição junto a investidores).
  • Prestação de serviços de intermediação;
  • Acompanhamento de operações de crédito através de avaliações periódicas da empresa e revisão de crédito.

 

Acquisition Finance

  • Procurar oportunidades para financiar aquisições (conjuntamente com M&A);
  • Avaliação do potencial comprador e das empresas-alvo;
  • Análise e definição do pacote contratual do negócio;
  • Definição de obrigações pós-aquisição;
  • Estruturação, organização, subscrição e sindicalização de operações (acordos e distribuição de clubes para investidores);
  • Prestação de serviços de intermediação;
  • Avaliação periódica tanto do tomador do recurso, assim como da empresa adquirida.