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Mercado de Capitais

As atividades de Mercado de Capitais incluem originação, estruturação e execução de títulos e valores mobiliários de dívidas e produtos de securitização a serem emitidos por entidades brasileiras visando captação de recursos junto a investidores institucionais locais e interacionais.

A equipe de Mercado de Capitais no Brasil trabalha junto a empresas, instituições financeiras e governamentais na busca da melhor solução de financiamento via instrumento de dívida e/ou securitização para cada cliente. Dentre os produtos oferecidos aos clientes temos as Debêntures Simples (com ou sem garantias), as Debêntures de Infraestrutura, as Notas Promissórias e Notas Comerciais, as Letras Financeiras para Instituições Financeiras e; os produtos de Securitização de Recebíveis que contemplam os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

Contamos com um time altamente qualificado e experiente, com profissionais localizados em São Paulo, Europa (com foco na Região Ibérica), além da forte presença na Ásia (Hong Kong e Xangai), cuja inteligência de mercado vem mostrando sucesso na busca das melhores soluções de financiamento via títulos e valores mobiliários de dívida. Os profissionais do Haitong acompanham seus clientes durante todas as fases da estruturação da operação e prospecção de investidores visando uma colocação de sucesso.

Nossa presença local no Brasil, capacidade de distribuição nos principais centros financeiros do mundo e importante presença na China/Ásia, nos garantem uma posição única em termos de distribuição de títulos de dívidas junto aos investidores.

O Banco possui vasta experiência e histórico na área, de forma que nos últimos anos, o Haitong Brasil vem estado sempre presente no principal ranking local que inclui os principais bancos atuantes em mercado de capitais local de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

 

EXPERIÊNCIA SETORIAL

O Banco possui ampla experiência e histórico comprovado em importantes segmentos, tais como infraestrutura (concessionárias de serviços públicos, energia, logística), agronegócio, consumo, industrial e financeiro.

Operações e Prêmios

Experiência, Liderança e Sucesso